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F6福鹿会环保公用行业:九月行业动态报告:电力市场化改革进程加速CCER重启在即福鹿会APP
发布时间:2023-10-11 06:29
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  国网提前完成绿电绿证年度目标,期待下游需求跟进。 。今年以来绿电、绿证进入常态化开展阶段,根据北京电力交易中心年初预测,预计 2023 年国网完成绿电交易超 500 亿千瓦时,完成绿证交易超 500 万张(对应 50亿千瓦时),全年目标有望超额完成。随着绿电、绿证交易规则进一步细化,我们认为各地将陆续将出台可再生能源消纳政策,将消纳责任合理、科学地分配给高耗能用户等下游需求侧,绿色环境价值有望充分兑现。

  电力现货顶层规则出台,电力市场化改革进程加速。 国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则(试行)》,主要规范电力现货市场的建设与运营,包括日前、日内和实时电能量交易, 以及现货与中长期、辅助服务、电网企业代理购电等方面的统筹衔接。《基本规则》是我国首个国家层面的电力现货市场交易规则,对于构建全国统一电力市场体系,提升电力安全保供能力,助力新型电力系统建设具有重要意义。

  煤电容量电价改革政策有望年内出台,烟气治理相关标的有望受益。伴随新能源装机的持续扩张,煤电机组容量利用率将不断下降,导致收益率下滑。容量电价机制明确之后,各类电源(包括煤电、风电、光伏、核电)就可以在全电量市场中公平竞争,基于市场的情况来决定电价,新一轮煤电行业价值重塑开启。容量电价的出台,同时也将提升火电投资、灵活性改造的积极性,建议关注烟气治理相关标的。

  全国温室气体自愿减排交易市场即将重启,首批方法学或于近期发布。过去三年,降碳、减污、扩绿、增长成效显著。全国构建完成碳达峰碳中和“ 1+N”政策体系;累计完成煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造超过 5.2 亿千瓦,非化石能源发电装机从 3.3 亿千瓦增长到 13.8 亿千瓦。首批方法学或于近期发布,预计包括造林碳汇、红树林植被修复、并网光热发电、海上风电四个领域。

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  风险提示: 政策力度不及预期的风险;项目进度不及预期的风险;新能源发电出力不及预期的风险;行业竞争加剧的风险; 行业补贴退坡的风险

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