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需求难振!Q3造纸或延福鹿会APP续弱修复 警惕海外浆厂挺价操F6福鹿会作行业动态
发布时间:2023-06-22 20:18
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  上半年纸浆高位回落让国内纸企压力骤减,利润修复如何将在半年报中揭晓。随着纸浆期货价格在5000元/吨左右企稳,业内普遍认为,进一步下跌空间或较为有限,左右行业景气度的首要因素再次从成本端转向需求端。

  财联社记者多方了解到,从二季度看,除生活用纸需求明显走强外,白卡纸、文化纸等大宗纸种需求均未有明显起色,造纸板块整体需求承压福鹿会APP。面对即将到来的Q3,受访者均预判短期难有明显起色,整体或呈现先冷后暖,期待临近Q4需求放量。

  基于对需求的谨慎预期,国内港口纸浆库存继续累积,纸厂采购意愿普遍较低。有纸企人士受访表示,一季度阔叶浆现货价格曾出现400美元/吨左右低点,大部分纸厂都进行一些囤货,“目前浆价相对稳定,考虑到下游需求不太好,大家不会大规模囤货。”

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  “整个上半年生活用纸需求同比是增长的,因为原料纸浆价格大幅回落,行业利润也在逐渐修复,目前,原纸厂利润还不错,所以开工率都比较高,今年还没有传出集中检修的消息。”卓创资讯分析师牛伟娜告诉财联社记者,虽然目前6月数据还未出炉,但预估Q2总需求会高于Q1。

  值得注意的是,生活用纸景气度回升有其特殊性:一方面,去年同期行业深陷亏损漩涡,表现不及其他纸种;另一方面,今年餐饮、旅游等居民消费同比高增,带动需求整体上扬。受“618大促”拉动,生活用纸“一枝独秀”的状态在5月表现更为明显,也因此拉动同期国内纸浆整体消费量环比窄幅上升。

  与之相比,白卡纸、文化纸因需求疲软提前进入淡季,Q2需求环比Q1可能略有下滑,更接近行业整体状态。山鹰国际(600567.SH)披露的月度经营数据也能反映行业困境,在3月造纸销量达到高点后,4月、5月,公司造纸销量呈现窄幅下滑,5月同比销量仅持平。在造纸下游,其包装业务数据也不乐观,虽然销量逐月小幅增长,但仍未跑赢去年同期。

  展望Q3,业内预计需求端难有大幅改善,前期疲软的纸种有望回暖,强势的纸种需求则可能短暂回落。牛伟娜指出,6、7月一般是生活用纸淡季,8月开始下游需求有望回暖行业动态,下半年行业基本没有新产能,供需两端比较平稳。目前处于低谷期的文化纸、白卡纸则有望于Q3迎来需求回暖。

  财联社记者从中信建投期货软商品团队处了解到,近期纸浆供给端频频出现突发状况,但无论是美西的罢工、加拿大的山火,还是纸浆巨头减产消息,暂时都未对行情形成提振,“目前的主要制约来自于消费端,从世界范围内的纸浆库存看,依然维持垒库的趋势。”

  据卓创资讯分析师常俊婷介绍F6福鹿会,截至6月第三周,国内港口纸浆库存在198.12万吨,环比增加0.50%,同比增加6.60%。日益高企的纸浆库存也说明市场交易清淡F6福鹿会,考虑到纸企一般储备1-3个月纸浆原料,当前采购冷淡也说明纸企对Q3需求并不乐观F6福鹿会。

  虽然需求端持续压制浆价上行,但上游浆厂已经开始采取行动“挺价”,难涨难跌或是未来一段时间的浆价“主旋律”。

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  近期,海外浆厂频频采用提价和减产手段挺价。继Suzano为首的多家南美纸浆厂上调6月对亚洲市场阔叶浆报价后,近日,Suzano再度宣布对中国市场7月漂桉浆订单提涨30美元/吨。此前,或为彰显挺价决心,Suzano率先宣布减产4%,理由是在当前较复杂的市场环境下无法获得充足的回报行业动态。

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  无独有偶,加拿大厂商Harmac Pacific在销售不佳的情况下,也坚持拒绝下调对中国市场的针叶浆价格,公司在挺价同时也进行了减产操作,决定延长旗下浆厂停机时间。

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